Розничный рынок добавок для животных в России в 2025 году

Отечественные продукты обеспечивают большую часть рынка и не первый год демонстрируют уверенный рост. Кроме того, ежегодно появляются новинки: за последние три года на рынке было представлено более 30 новых брендов.

Объём и динамика продаж

Объём продаж кормовых добавок для животных на розничном рынке России, включая онлайн-канал, за I–III кварталы 2025 года составил ₽2,94 млрд (в розничных ценах, с учётом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2024 года согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж вет. ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma достигала 8% при проведении расчётов в российской валюте. Интересно, что реализация в натуральном выражении показала схожую динамику: прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД1) составил 8,3%. Всего за девять месяцев текущего года покупатели приобрели 418,5 млн МЕД рассматриваемой продукции.

С каждым годом востребованность добавок для животных на розничном рынке повышается. За весь 2024 год покупатели приобрели 524 млн натуральных единиц такой продукции, на сумму ₽3,73 млрд. По сравнению с предыдущим годом продажи увеличились на 10,6% в рублёвом выражении и на 10% в МЕД. В 2023 году денежная динамика была выше (+18%), а натуральное потребление по отношению к 2022 году увеличилось на 6,4%. Практически все анализируемые кормовые добавки предназначены для непродуктивных животных, лишь 5% натурального объёма продаж в рознице приходятся на продукты, предназначенные для сельскохозяйственных животных.

В течение года продажи анализируемой продукции не имеют ярко выраженных пиков. Обычно спрос увеличивается в марте. К примеру, в первый весенний месяц текущего года потребители купили более 51,6 млн МЕД подобных товаров на сумму ₽363 млн, это больше показателей аналогичного месяца в прошлом году на 11,5% в рублях и на 4,6% в упаковках.

Структурные характеристики

За последние три года доля отечественных компаний в категории существенно выросла: сейчас она формирует 59,6% денежного объёма рынка (рис. 2). Натуральная доля российских продуктов в текущем году составила 87,5%. Динамика продаж добавок российских фирм достигла +14% в стоимостном выражении и +12% в натуральном.

В перечне отечественных кормовых добавок насчитывается более 350 SKU, в отчётный период их представляли 16 компаний. За последние три года на рынке появилось ещё два российских игрока: «Фаркос», который вывел в гражданский оборот добавку для поддержания функции почек у собак и кошек «Прорентин», и компания Supplement.Group, представившая на рынке витамины Pet`s Energy.

Второе место по доле расходов занимает продукция из Франции. Объём её продаж в денежном выражении за последние годы сократился: в январе–сентябре 2025 года доля кормовых добавок из этой страны в общем объёме не превышала 13,1% в рублях. Также существенно снизились поставки продуктов из Германии: расходы на немецкие добавки не превышают 5,4% от общего рублёвого объёма продаж. Сопоставимый показатель за девять месяцев текущего года у продукции из Нидерландов — доля 5,5%.

В сегменте кормовых добавок стремительно развивается онлайн-канал. За первые девять месяцев 2025 года доля e-com достигла 44,1% от денежного объёма рынка, увеличившись за год на 5,6 процентных пункта (п.п.) (рис. 3). При этом расходы россиян на соответствующую категорию продуктов на маркетплейсах увеличились на 24%, тогда как выручка офлайн-розницы за год упала на 2%. Натуральный спрос в интернете вырос на 25% относительно января–сентября 2024 года. В традиционной рознице продажи в МЕД практически не изменились — рост за год на 0,5%. При этом реализация российских кормовых добавок в сфере электронной коммерции увеличилась более чем на 28% в натуральных единицах и на 35% в рублях. У зарубежных продуктов динамика в е-com значительно ниже — за год прирост в деньгах на 13%, а в МЕД на 10%.

Конкурентное окружение

По итогам девяти месяцев общее количество компаний, представляющих на российском розничном рынке свои кормовые добавки, достигло 67. Лидером среди корпораций выступает «Экопром», на ассортимент фирмы приходится 15,8% от всех рублёвых продаж кормовых добавок в рознице (табл. 1). По сравнению с январём–сентябрём прошлого года компания увеличила сбыт на 22% в рублях и на 2% в натуральных единицах.

Вторую позицию в рейтинге сохраняет за собой «Пурина», входящая в швейцарскую группу «Нестле», с долей реализации 13%. В отчётном периоде динамика продаж фиксировалась на уровне +3% в рублях.

В лидирующей десятке корпораций преобладают отечественные игроки. В частности, компания «Веда» находится на третьем месте с долей рынка 11,9% и демонстрирует впечатляющую динамику: рост продаж по сравнению с январём–сентябрём 2024 года составил 44% в денежном и 61% в натуральном выражении.

В отчётный период на одну строчку вверх поднялась российская фирма «Апиценна», заняв четвёртую позицию — за год продажи продуктов данного производителя увеличились на 15% в стоимостном и на 26% в натуральном выражении.

В отличие от отечественных компаний, которые всё выше поднимаются в рейтинге, некоторые зарубежные корпорации теряют свои лидирующие позиции. Яркий пример — немецкий концерн «Спектрум брендс» — в 2022 году он занимал второе место в рейтинге, а по итогам девяти месяцев текущего года оказался на 10-й строчке.

Компания из Великобритании «Пробиотикс интернешнл», напротив, поднялась на три позиции вверх и в топе-10 заняла восьмое место с динамикой +45% в рублях и +60% в МЕД. Фирма представляет на рынке кормовую добавку для нормализации микрофлоры ЖКТ «Протексин». Важно отметить, что в сегменте компании чаще всего представляют по несколько брендов, однако есть корпорации, которые имеют в портфеле всего одну торговую марку. В частности, компания «Пурина» предлагает на российском розничном рынке линейку кормовых добавок для животных «Фортифлора» для нормализации микрофлоры кишечника. Самым широким портфелем в категории обладает компания из Нидерландов «Беафар» — в отчётный период фиксировались продажи более 40 брендов данной фирмы.

По итогам января–сентября 2025 года в сегменте кормовых добавок было представлено более 180 торговых марок. За последние три года на рынке появилось порядка 30 новых брендов. При этом число SKU увеличилось до 700 наименований. Из наиболее значимых новинок этого года — линейка бренда «Профито» от греческой компании «Провет С.А.».

Абсолютным лидером по денежному объёму является продукт «Фортифлора» от компании «Пурина», в анализируемом периоде он занимает 13% рынка кормовых добавок и демонстрирует рублёвую динамику на уровне +3%. Вторая строчка у «Юнитабс» от российского «Экопрома» (доля 11,1%), темпы роста продукта отмечались на уровне 13% в рублях. На третьем месте рейтинга торговых марок расположились российские продукты «Омега NEO» от «Фармакса» (доля рынка 5,2%) с ростом продаж на 9% в денежном выражении.

В рамках топа-10 в анализируемый период продажи сократились у трёх торговых марок. Наиболее значительное снижение отмечается у немецкой линейки мультивитаминных комплексов для собак и кошек «8в1 Эксель» от компании «Спектрум Брендс». По сравнению с I–III кварталом 2024 года реализация продукта упала на 13% в рублях.

Максимальная динамика продаж в топе-10, помимо «Протексина», указанного выше, отмечается у продуктов бренда «Май Тотем» отечественного производителя «ВЕДА». За год расходы покупателей на данную марку увеличились на 40%.